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　　騰訊科技訊，據(jù)外媒報(bào)道，亞馬遜周四公布了 2018 財(cái)年第一季度財(cái)報(bào)，業(yè)績(jī)堪稱完美，該公司股票周五開盤大漲8%，盤中創(chuàng)下歷史新高。

　　據(jù)財(cái)報(bào)顯示，亞馬遜該季度總銷售額為 510.42 億美元，去年同期為 357.14 億美元，同比增長(zhǎng) 43%；按美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)（GAAP），凈利潤(rùn)為 16.29 億美元，去年同期為凈利潤(rùn) 7.24 億美元，同比增長(zhǎng) 125%；合攤薄后每股利潤(rùn)為 3.27 美元，去年同期為每股利潤(rùn) 1.48 美元，同比增長(zhǎng) 121%。

　　財(cái)報(bào)發(fā)布之后，各大投行一致給予亞馬遜股票“買入”（或同級(jí)的“增持”、 “跑贏大盤”等）評(píng)級(jí)。亞馬遜股票周四在納斯達(dá)克常規(guī)交易中上漲 3.96%，報(bào)收于 1517.96 美元；收市后大漲 6.26%，達(dá)到 1612.99 美元。

　　周五開盤后迅速飆升 7.9%，一度超過歷史高點(diǎn) 1617.54 美元，盤中最高摸至 1638.10 美元。

　　以下是各大投行對(duì)亞馬遜的評(píng)價(jià)：

　　美銀美林：給予“買入”評(píng)級(jí)

　　“各項(xiàng)業(yè)務(wù)均表現(xiàn)強(qiáng)勁，推動(dòng)亞馬遜營(yíng)業(yè)收入大幅超過市場(chǎng)預(yù)期。AWS 營(yíng)收增長(zhǎng)率由去年第四季度的 45% 上升到 49%，利潤(rùn)率高達(dá) 25.7%，繼續(xù)推動(dòng)零售投資和利潤(rùn)增長(zhǎng)。雖然第一季度業(yè)績(jī)明顯受益于會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的某些變化，但這個(gè)季度很好地展示了亞馬遜的內(nèi)在盈利能力。”

　　花旗：給予“買入”評(píng)級(jí)

　　“關(guān)于亞馬遜 2018 財(cái)年第一季度財(cái)報(bào)，有幾件事值得關(guān)注，包括：1）毛利潤(rùn)超出花旗預(yù)期5%，超出市場(chǎng)一致預(yù)期7%，同比增長(zhǎng) 53%；2）AWS 增長(zhǎng)速度加快，同比增長(zhǎng)率達(dá)到 49%；3）零售業(yè)務(wù)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)，增長(zhǎng)率為 26%。總的來說，我們預(yù)計(jì)還會(huì)增長(zhǎng)，將 12 個(gè)月目標(biāo)價(jià)從 1700 美元上調(diào)至 1900 美元。”

　　摩根士丹利：給予“增持”評(píng)級(jí)

　　“亞馬遜高利潤(rùn)率業(yè)務(wù)（AWS/廣告/會(huì)員服務(wù)）增長(zhǎng)不斷加速，推動(dòng)第一季度毛利潤(rùn)比去年同期增加了 40 億美元，推動(dòng)利潤(rùn)創(chuàng)歷史新高。鑒于 AWS/廣告/Prime 會(huì)員服務(wù)仍處于增長(zhǎng)初期，預(yù)計(jì)這種增長(zhǎng)趨勢(shì)還會(huì)繼續(xù)。”

　　高盛：給予“買入”評(píng)級(jí)

　　“我們正處于亞馬遜投資周期的最佳時(shí)期，新的履行中心和數(shù)據(jù)中心正推動(dòng)營(yíng)收加速增長(zhǎng)，而增量產(chǎn)能利用率也在推動(dòng)利潤(rùn)率上升。我們?nèi)蕴幱趶挠?jì)算到云的轉(zhuǎn)型的早期階段，傳統(tǒng)零售業(yè)也在向網(wǎng)絡(luò)零售轉(zhuǎn)變，我們認(rèn)為市場(chǎng)低估了這兩個(gè)趨勢(shì)給亞馬遜帶來的長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)效益。”

　　德意志銀行：給予“買入”評(píng)級(jí)

　　“亞馬遜發(fā)布了一份靚麗的季度財(cái)報(bào)，其增長(zhǎng)速度和盈利能力都超過了德意志銀行和華爾街的預(yù)期，并且宣布將 Prime 會(huì)員服務(wù)的年費(fèi)從 99 美元提高到 119 美元。亞馬遜一直是我們 2018 年重點(diǎn)關(guān)注和推薦的股票，從第一季度開始，我們對(duì)該股越來越樂觀。我們認(rèn)為，很難在西方找到類似規(guī)模的企業(yè)。”

　　Cowen 公司：給予“跑贏大盤”評(píng)級(jí)

　　“亞馬遜 2018 年第一季度業(yè)績(jī)?nèi)€超出預(yù)期，營(yíng)收超出預(yù)期，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)幾乎是業(yè)績(jī)預(yù)期的兩倍，AWS 等各項(xiàng)業(yè)務(wù)表現(xiàn)強(qiáng)勁。第二季度業(yè)績(jī)預(yù)期超出華爾街平均預(yù)期的上限。”

　　摩根大通：給予“增持”評(píng)級(jí)

　　“亞馬遜仍然是我們分析師關(guān)注名單上首選和推薦的三只大盤股之一。重申給予該股增持評(píng)級(jí)。根據(jù) SOP 分析，上調(diào)其目標(biāo)價(jià)至 1900 美元。”

　　奧本海默：給予“跑贏大盤”評(píng)級(jí)

　　“該公司宣布將美國(guó) Prime 會(huì)員服務(wù)的年費(fèi)上漲 20 美元，這將有利于 2018 財(cái)年下半年訂閱服務(wù)收入增長(zhǎng)。關(guān)于廣告業(yè)務(wù)的披露，估計(jì)這項(xiàng)業(yè)務(wù) 2018 年的收入將達(dá)到 60 億美元，目前同比增長(zhǎng) 66%。總的來說，增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁，仍在加速。”

　　Jefferies：給予“買入”評(píng)級(jí)

　　“亞馬遜發(fā)布了驚人的第一季度財(cái)報(bào)，總營(yíng)收 510 億美元，超出華爾街平均預(yù)期2%，同比增長(zhǎng) 43%，利潤(rùn)率達(dá)到 2016 年第二季度（3.8%）以來的最好水平；而且，第二季度業(yè)績(jī)指引超出華爾街預(yù)期。我們看到 AWS、Prime 會(huì)員服務(wù)和新興廣告業(yè)務(wù)表現(xiàn)強(qiáng)勁，可以推動(dòng)該股持續(xù)表現(xiàn)優(yōu)異。”

　　麥格理：給予“跑贏大盤”評(píng)級(jí)

　　“亞馬遜執(zhí)行得非常好。由于其核心第一方和第三方零售業(yè)務(wù)繼續(xù)從所有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手那里獲得顯著份額，其訂閱業(yè)務(wù)、AWS 和廣告業(yè)務(wù)均大幅超出預(yù)期。我們相信，即使沒有核心零售業(yè)務(wù)的利潤(rùn)增長(zhǎng)，其他業(yè)務(wù)在未來幾年內(nèi)也能帶來可觀的利潤(rùn)增長(zhǎng)，并將使亞馬遜成為首家市值超萬億美元的公司。”

　　尼達(dá)姆：給予“買入”評(píng)級(jí)

　　“亞馬遜發(fā)布了強(qiáng)勁的第一季度業(yè)績(jī)，營(yíng)收和營(yíng)業(yè)利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。營(yíng)收上升主要是受亞馬遜第三方賣家、訂閱服務(wù)和 AWS 三項(xiàng)關(guān)鍵業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)推動(dòng)。我們預(yù)計(jì)，這三駕馬車將推動(dòng)亞馬遜在可預(yù)見的未來繼續(xù)增長(zhǎng)。”

　　瑞銀：給予“買入”評(píng)級(jí)

　　“在 2018 財(cái)年第一季度財(cái)報(bào)和第二季度業(yè)績(jī)指引中，亞馬遜營(yíng)收增長(zhǎng)超出了投資者預(yù)期。AWS 云計(jì)算部門，這都是長(zhǎng)期增長(zhǎng)投資者關(guān)注的重點(diǎn)。我們繼續(xù)重申我們的立場(chǎng)，即亞馬遜是我們關(guān)注股票池的核心股票，投資它可以分享電子商務(wù)、云計(jì)算、媒體消費(fèi)、數(shù)字廣告和人工智能語音助手等領(lǐng)域的長(zhǎng)期增長(zhǎng)趨勢(shì)。”

　　Suquehanna：給予“買入”評(píng)級(jí)

　　“我們繼續(xù)看好亞馬遜，因?yàn)槲覀冋J(rèn)為該公司是一個(gè)長(zhǎng)期增長(zhǎng)者，在電子商務(wù)、云計(jì)算和廣告這三大增長(zhǎng)市場(chǎng)占據(jù)領(lǐng)導(dǎo)地位，而且隨著時(shí)間的推移，預(yù)計(jì)它的各項(xiàng)業(yè)績(jī)還會(huì)增長(zhǎng)。催化劑包括季度內(nèi)電子商務(wù)數(shù)據(jù)、特定事件比如 AWS 峰會(huì)、AWS 產(chǎn)品公告、定價(jià)決策和季度業(yè)績(jī)。”

　　古根海姆：給予“買入”評(píng)級(jí)

　　“亞馬遜快速擴(kuò)大的 Prime 會(huì)員數(shù)量正推動(dòng)零售業(yè)務(wù)大幅增長(zhǎng)，同時(shí)也在加速 AWS 業(yè)務(wù)，盈利能力也正從強(qiáng)勁的 AWS 業(yè)務(wù)和不斷增長(zhǎng)的廣告業(yè)務(wù)中獲益。亞馬遜還宣布將 Prime 會(huì)員服務(wù)的年費(fèi)從 99 美元上調(diào)至 119 美元。亞馬遜是我們首選的成長(zhǎng)股。”

　　DA 戴維森：給予“買入”評(píng)級(jí)

　　“亞馬遜周四發(fā)布了兩份重要聲明：1）將 Prime 會(huì)員服務(wù)的價(jià)格從 99 美元上調(diào)至 119 美元；2）一個(gè)各項(xiàng)業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)的季度。我們將目標(biāo)價(jià)從 1800 美元上調(diào)至 1900 美元，更新了我們的貼現(xiàn)現(xiàn)金流分析，包括我們的長(zhǎng)期調(diào)整 EBITDA 利潤(rùn)率將由之前的 19.5% 上升到 20%。相比之下，2017 年為 11.1%。”

　　MKM Partners：給予“買入”評(píng)級(jí)

　　“我們?nèi)匀徽J(rèn)為市值可以在未來的幾年里增加兩倍，因?yàn)閬嗰R遜網(wǎng)站將繼續(xù)獲得零售消費(fèi)的份額，并且擴(kuò)大其在生態(tài)系統(tǒng)中的價(jià)值份額；隨著云擴(kuò)展到主流 IT 和消費(fèi)掉大部分技術(shù)預(yù)算，AWS 繼續(xù)保持主導(dǎo)地位。”

　　Canaccord Genuity：給予“買入”評(píng)級(jí)

　　“雖然一些會(huì)計(jì)方法的改變會(huì)讓未來幾個(gè)季度的對(duì)比情況發(fā)生變化。但是，鑒于亞馬遜的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素和公司在市場(chǎng)和投資領(lǐng)域均大獲成功，我們很難確定哪些業(yè)務(wù)將發(fā)生變化。雖然價(jià)值似乎在過去幾個(gè)月里有所上升，但是基本面仍然有可能強(qiáng)勁。”

　　BMO 資本市場(chǎng)：給予“買入”評(píng)級(jí)

　　“這是該公司歷史上利潤(rùn)第二高的季度。我們相信，該公司的廣告業(yè)務(wù)的持續(xù)增長(zhǎng)發(fā)揮了關(guān)鍵作用。公司今年的營(yíng)收為 95 億美元，大幅超出我們之前預(yù)測(cè)的 69 億美元。”

　　Piper Jaffray：給予“增持”評(píng)級(jí)

　　“亞馬遜報(bào)告稱，其營(yíng)收比華爾街平均預(yù)期高出2%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)比華爾街預(yù)期高出 91%。第二季度業(yè)績(jī)指引的上端對(duì)應(yīng)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率提高 200 個(gè)基點(diǎn)，華爾街平均預(yù)測(cè)的提高量為 40 個(gè)基點(diǎn)。這一前景表明利潤(rùn)增長(zhǎng)將穩(wěn)健回歸，我們相信利潤(rùn)率在今年年底之前還將繼續(xù)提高。”

　　Stifel：給予“買入”評(píng)級(jí)

　　“亞馬遜在第一季度報(bào)告了一份令人矚目的季度業(yè)績(jī)：營(yíng)收和利潤(rùn)增長(zhǎng)高于我們和華爾街的預(yù)期。強(qiáng)勁的業(yè)績(jī)是由 Prime 會(huì)員服務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)的勢(shì)頭和更高利潤(rùn)率、快速成長(zhǎng)的企業(yè)領(lǐng)域推動(dòng)的，包括 AWS 和廣告服務(wù)等。”

　　大西洋證券：給予“增持”評(píng)級(jí)

　　“第一季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比幾乎翻倍，因?yàn)?AWS 再次加速增長(zhǎng)，廣告業(yè)務(wù)持續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)以及核心電子商務(wù)業(yè)務(wù)提供了另一部分強(qiáng)勁的業(yè)績(jī)。第二季度業(yè)績(jī)指引暗示了類似的趨勢(shì)，同時(shí)，投資速度似乎并沒有放緩，這些投資應(yīng)該能推動(dòng)多年的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。”

　　Raymond James：給予“跑贏大盤”評(píng)級(jí)

　　“亞馬遜在北美、國(guó)際和 AWS 上表現(xiàn)強(qiáng)勁。亞馬遜在本季度也表現(xiàn)出強(qiáng)勁營(yíng)業(yè)水平，大幅超過華爾街的預(yù)期和業(yè)績(jī)指引。”

　　野村證券：給予“買入”評(píng)級(jí)

　　“亞馬遜第一季度展示了又一個(gè)營(yíng)收強(qiáng)勁增長(zhǎng)的季度。然而，或許更重要的是，我們認(rèn)為銷售增長(zhǎng)的構(gòu)成繼續(xù)標(biāo)志著亞馬遜未來的利潤(rùn)軌跡，讓公司向著盈利能力提升的方向邁進(jìn)。第一季度的該公司兩年來利潤(rùn)率增長(zhǎng)幅度最大的一個(gè)季度。”

　　貝爾德：給予“跑贏大盤”評(píng)級(jí)

　　“亞馬遜繼續(xù)在關(guān)鍵增長(zhǎng)項(xiàng)目上表現(xiàn)出令人印象深刻的執(zhí)行力，這從 AWS、廣告和第三方服務(wù)收入加速增長(zhǎng)就可以看出來，這些業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)推動(dòng)盈利能力大幅增長(zhǎng)。隨著美國(guó) Prime 會(huì)員服務(wù)年費(fèi)提高到 119 美元，我們相信亞馬遜的選擇/便利競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)只會(huì)增加，因?yàn)樵摴痉e極擴(kuò)張進(jìn)入垂直領(lǐng)域，增強(qiáng)快速支付，和增加 Prime Video 的選擇。”

　　富國(guó)證券：給予“買入”評(píng)級(jí)

　　“亞馬遜報(bào)告了一個(gè)非常強(qiáng)勁的季度，毛利潤(rùn)和整體營(yíng)業(yè)利潤(rùn)分別超出我們的預(yù)期6% 和 40%。在細(xì)分市場(chǎng)中，人們注意到了強(qiáng)勁的加速，尤其是在 AWS 業(yè)務(wù)中。與此同時(shí)，AWS 發(fā)布了迄今為止最賺錢的季度報(bào)表。”

　　Evercore ISI：給予“買入”評(píng)級(jí)

　　“亞馬遜的一個(gè)關(guān)鍵主題是，增量收入增長(zhǎng)來自于結(jié)構(gòu)利潤(rùn)率高于核心第一方電子商務(wù)銷售的業(yè)務(wù)。第四季度高利潤(rùn)率業(yè)務(wù)包括：1）第三方賣家服務(wù)，2）訂閱服務(wù)，3）AWS，4）廣告/其他，這些業(yè)務(wù)的業(yè)績(jī)均超出了預(yù)期，顯示出本季度的加速。”

　　SunTrust：給予“買入”評(píng)級(jí)

　　“強(qiáng)勁增長(zhǎng)是普遍的，電子商務(wù)、Prime 會(huì)員服務(wù)、AWS 和廣告等業(yè)務(wù)都實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)勁增長(zhǎng)，并暗示亞馬遜可能會(huì)在高利潤(rùn)的細(xì)分市場(chǎng)、AWS 和廣告業(yè)務(wù)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)下，利用投資者一直在等待的融資優(yōu)勢(shì)。我們估計(jì)，亞馬遜現(xiàn)在是第三大、增長(zhǎng)最快的數(shù)字廣告平臺(tái)。如此規(guī)模的擴(kuò)張應(yīng)該會(huì)帶來不公平的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。”

 
來自: 騰訊科技